Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят тело убитой европейки, и полиция сразу же обвиняет местного китайца. Город охватывает волна негодования — жители требуют разогнать китайский квартал. В гуще событий оказываются двое необычных сыщиков: лекарь Цинь Фу, знаток древних восточных практик, и метис А-Гуй, потомок индейцев, промышляющий охотой.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и остановить надвигающийся хаос. На фоне расистских настроений и всеобщей паники дуэт пытается докопаться до истины. Каждый шаг даётся с трудом — улики запутаны, свидетели молчат, а время работает против них.
